Documenti per Clienti

Da EasyEVOLVER WIKI.

La scheda Movimenti Clienti mostra tutti i documenti in uscita verso i clienti (Ddt, Fatture, Fatture accompagnatorie, Note di credito, Preventivi, ecc.).

Filtri di visualizzazione

  • Azienda
  • Sede Azienda
  • N° Doc
  • Data Doc.
  • Anno
  • Data Dal
  • Data al
  • Cliente
  • Archivio
  • Intermediario
  • Stato fatturazione ("Da Fatturare")
  • Annullato
  • Destinazione
  • Descrizione riga
  • Note
  • Totale Documento da
  • Totale Documento a
  • Ivato
  • Segnalazione documento
  • Agente Documento
  • Agente Provenienza
  • Tipo Documento


Funzioni secondarie

Funzioni disponibili cliccando il tasto destro del mouse sulla riga/documento

  • Annulla Documento
  • Duplica documenti
  • Converti documenti > Permette di cambiare il codice movimento assegnato al documento
  • Ripristino documenti per fatturazione
  • Visualizza prima scadenza non pagata
  • Visualizzazione colonne
    • Totale Pagato
    • Protocollo
    • Note
  • Nota di credito


Consultazione

Nel pannello principale, sono disponibili diversi filtri di ricerca, in modo da poter generare un elenco di risultati, o un singolo risultato, tra tutti i record presenti in archivio.

Settando adeguatamente tutti i filtri, è possibile arrivare a visualizzare un solo record di nostro interesse.


Generazione ed Eliminazione Documenti

Per generare un nuovo documento, dopo aver cliccato sul tasto Aggiungi, bisogna selezionare il tipo di documento per cliente da realizzare, scegliere dall'anagrafica clienti il soggetto a cui intestare il documento, confermare e nel pannello successivo comporre il documento nei dettagli.
Qualora il cliente non sia stato ancora presente in elenco, è possibile aggiungerlo rapidamente cliccando sul tasto Aggiungi che riporta alla scheda di Anagrafica Clienti

Per eliminare un documento dall'elenco movimenti, selezionare quello da rimuovere; cliccare sul tasto Elimina e salvare la modifica nella finestra di dialogo che compare di seguito. 


Nota Bene
Per generare le fatture XML è indispensabile configurare correttamente il campo 
Pagamento ECR presente sotto Archivi > Specifiche Contabili > Forme di pagamento


Stampa ed Invio Documento o Elenco Documenti

E' possibile ottenere una copia cartacea e/o su file (pdf, xls, doc) di un singolo documento presente o dell'elenco dei movimenti. Per stampare è sufficiente cliccare sul pulsante Stampa, scegliere cosa si vuole stampare (singolo documento o elenco); il programma elaborerà una anteprima del file che verrà stampato e/o salvato. Cliccando ancora sul "Stampa" si aprirà il pannello di stampa, che permetterà di selezionare la stampante da usare, o in alternativa si potrà optare per il salvataggio del file generato.

E' inoltre possibile, inviare a mezzo email, una copia del documento o dell'elenco in formato pdf. Per inviare il file, occorre cliccare sul pulsante eM@il nella schermata di anteprima stampa. Automaticamente il programma aprirà il client di posta preconfigurato del pc, allegando il file pdf alla email.


Modifica di un Documento
Per modificare numero e data documento, doppio click sul documento poi CTRL+SHIFT+N.

Nota di credito
Per generare direttamente una nota di credito di una fattura, tastro destro sul documento quindi nota di credito.


Fatturazione PA

Se si utilizza il codice movimento Fattura PA sarà disponibile il tasto Documento Elettronico dove sarà possibile inserire numero d'ordine, data ordine, CIG, CUP ed altri dati comunicati dall'amministrazione e generare quindi l'XML da trasmettere al provider di servizi di firma e trasmissione. 

Nota bene
Per scrivere nell'XML il codice CIG o CUP, è indispensabile compilare anche il campo n. ordine e data
Il codice movimento non prevede la stampa dei dati accompagnatori
Nel codice movimento, è necessario abilitare la Gestione scadenze

Per creare una fattura PA attenersi ai seguenti passaggi:

  • Nell'anagrafica clienti è necessario inserire nel campo CODICE, il codice ufficio della PA ed il cliente dovrà essere Azienda
  • Nel codice movimento FATTURA PA il campo Documento fattura elettronica dovrà essere vuoto altrimenti si genererà erroneamente l'xml per la fattura B2B
  • Per creare la fattura, utilizzare solo la sezione Documenti per Clienti
  • Per generare il file XML finale da trasmettere ed inserire i dati per l'eventuale SplitPayment, cliccare sul Documento Elettronico


TAG di Stampa

I seguenti TAG (compreso di parentesi quadre) possono essere aggiunti sui modelli di stampa e saranno sostituiti con i dati corrispondenti.

Dati Azienda, presenti sulla scheda di anagrafica

  • [CODICEAZIENDA]
  • [AZIENDA]
  • [PROPRIETARIOAZIENDA]
  • [AMMINISTRATOREAZIENDA]
  • [PARTITAIVAAZIENDA]
  • [CODICEFISCALEAZIENDA]
  • [PIVACFAZIENDA]
  • [INDIRIZZOAZIENDA]
  • [CAPAZIENDA]
  • [CITTAAZIENDA]
  • [PROVAZIENDA]
  • [CAPCITTAPROVAZIENDA]
  • [TELEFONO1AZIENDA]
  • [TELEFONO2AZIENDA]
  • [FAXAZIENDA]
  • [NUMERIAZIENDA]
  • [TELFAXAZIENDA]
  • [TELEFONOFAXAZIENDA]
  • [EMAILAZIENDA]
  • [SITOZIENDA]
  • [EMAILSITOZIENDA]
  • [INTERNETZIENDA]


Dati Legali dell'Azienda

  • [INDIRIZZOLEGALEAZIENDA]
  • [CAPLEGALEAZIENDA]
  • [CITTALEGALEAZIENDA]
  • [PROVLEGALEAZIENDA]
  • [CAPCITTAPROVLEGALEAZIENDA]
  • [NOTEPROVENIENZA]


Testata documento

  • [NUMDOCUMENTO] [NUMDOC]
  • [NUMERODOCUMENTO]
  • [NUMERODOC]
  • [DATADOCUMENTO] > gg/mm/aaaa
  • [ETICHETTA]


Dati cliente

  • [INTESTAZIONECLIENTE]
  • [CLIENTE]
  • [INDIRIZZOCLIENTE]
  • [CAPCLIENTE]
  • [CITTACLIENTE]
  • [PROVCLIENTE]
  • [LUOGOCLIENTE] > Cap; Citta; Prov;
  • [PIVACFCLIENTE] > PartitaIva; CodiceFiscale
  • [PIVACLIENTE] [PARTITAIVACLIENTE]
  • [CFCLIENTE] [CODICEFISCALECLIENTE]
  • [TELEFONOCLIENTE]
  • [FAXCLIENTE]
  • [NOTE] [NOTECLIENTE]


Pagamenti

  • [FORMAPAGAMENTO]
  • [TIPOPAGAMENTO]
  • [TOTALEIMPONIBILE]
  • [TOTALEIVA]
  • [TOTALEDOCUMENTO]
  • [CONTOCORRENTE]
  • [SCADENZE]
  • [IBANPROVENIENZA]
  • [ALLIBANPROVENIENZA]


Dati di Trasporto

  • [DESTINAZIONE] [DESTINAZIONECLIENTE]
  • [INDIRIZZODESTINAZIONE] [INDIRIZZODESTINAZIONECLIENTE]
  • [LUOGODESTINAZIONE] [LUOGODESTINAZIONECLIENTE] > Cap Citta - Provincia
  • [CONSEGNAINIZIOTRASPORTO]
  • [TRASPORTOAMEZZO]
  • [DATAINIZIO] > Formato dd/mm/yyyy
  • [ORAINIZIO] > Formato hh:mm
  • [VETTORE]
  • [DATIVETTORE]
  • [DATARITIROV] > Formato dd/mm/yyyy Data Ritiro Vettore
  • [ORARITIROV] > Formato hh:mm
  • [AMEZZODESTINATARIO]
  • [AMEZZOMITTENTE]
  • [COLLI]
  • [PESOKG]
  • [PORTO]
  • [ASPETTOESTERIORE]
  • [CAUSALETRASPORTO]
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  • [BANCALIPRECEDENTI]
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